מיגרציית CRM בלי לאבדהקשרעסקיבדרך

מהממפים

• חברות ולקוחות
• אנשי קשר
• לידים והזדמנויות
• שלבי pipeline
• פעילויות והערות
• בעלים וצוותים
• שדות מותאמים
• קשרים בין רשומות

ניקוי לפנימעבר

אין טעם להעתיק אוטומטית שנים של כפילויות ושדות שאין להם שימוש. יחד עם זאת, ניקוי אגרסיבי ללא כללים עלול למחוק הקשר. מגדירים אילו נתונים פעילים, אילו היסטוריים ואיך מזהים רשומה כפולה.

מיגרציית נתוניםמערכות מידע וניהול נתונים

CRM חדשותהליךחדש

מיגרציה היא הזדמנות לבדוק האם ה-pipeline והסטטוסים עדיין משקפים את הדרך שבה הצוות עובד. לא משנים תהליך רק כי מערכת חדשה מאפשרת יותר אפשרויות; משנים כאשר יש סיבה תפעולית ברורה.

פיתוח CRM בהתאמה אישית

אינטגרציות בזמןהמעבר

טפסים, דיוור, אוטומציות, טלפוניה או מערכות פנימיות עשויים להמשיך לשלוח מידע ל-CRM הישן אם לא מעדכנים אותם. תוכנית cutover כוללת inventory של החיבורים ושינוי מבוקר של endpoints והרשאות.

אינטגרציות CRMאינטגרציות APIאוטומציה לעסקים

בדיקותקבלה

לאחר הייבוא בודקים משתמשים והרשאות, יצירת ליד חדש, חיפוש לקוח, היסטוריה נדרשת, מעבר שלבים ודוחות קריטיים. רק אז המיגרציה הופכת ממסד נתונים שהועתק למערכת שניתן לעבוד בה.

תוכנית Cutover שמכסה גםאתיוםהעבודההראשון

לפני המעבר הסופי מגדירים מתי עוצרים כתיבה למערכת הישנה, מהו export האחרון, מי מאמת את הייבוא ומתי מעבירים טפסים ואינטגרציות ליעד החדש. אם קיימת תקופת חפיפה, מגדירים במפורש איזו מערכת רשאית לקבל עדכונים כדי לא לפצל היסטוריה.

ביום הראשון בודקים תרחישים של אנשי מכירות ושירות ולא רק כניסת מנהל: יצירת ליד, שיוך בעלים, חיפוש לקוח, צפייה בפעילות נדרשת ומעבר pipeline. רשימת תקלות ומנגנון rollback או תיקון נתונים צריכים להיות מוכנים מראש.